Действие происходит в вымышленном мире, напоминающем Европу XIV-XV веков. В центре сюжета - молодой воин-наемник Гатс. Он прекрасно владеет боевыми искусствами, а также мастерски обращается со своим огромным мечом. Однажды он присоединяется к эскадрилье "Соколов", возглавляемой крайне амбициозным человеком по имени Гриффит. У него одна цель: подчинить себе королевство, но не как нынешний король, через предательство и кровь, а завоевав любовь народа. Поначалу появление новичка радует