Такуми предстоит многое сделать после окончания школы, а теперь Такахаси Рёсукэ пригласил его в гоночную команду. Пока Такуми раздумывает над ответом, ему бросает вызов сын давнего соперника его отца. А в довершение всего Нацуки пытается помириться.

Такуми Фудзивара - сын владельца магазина тофу. По вечерам он берет свой Toyota Sprinter Trueno AE86 и гоняет по горным дорогам. Однажды гоночный клуб Akagi Red Suns бросил вызов Akin Speed Stars на гонку в горах, где живет Такуми. Легендарный гонщик Кейсуке, выступающий на Mazda RX-7, и Такуми встречаются.